查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划由首席执行官Dean Thorpe管理;谁能更好地向您介绍该团队以及我们的传统?

查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划最初由我的父亲罗伯特·索普(Robert Thorpe)于1984年成立,当时是一家保险经纪公司,多年来,我们一直是一家家族企业,发展成为一家独立财务顾问公司。在艰难的经济季节中,我们已经看到了成千上万的客户,我们继续以向各行各业的人们提供优质,友好和高效的建议而感到自豪。我们的总部位于德比郡德龙菲尔德,并在南约克郡罗伊斯顿设有办事处。


迪恩·索普(Dean Thorpe)–首席执行官/董事

迪恩·索普(Dean Thorpe)–首席执行官/董事

迪恩·索普 – CEO / Director

Dean刚从大学就加入金融服务行业,开始了他在Scottish Amicable(现已成为Prudential的一部分)的职业生涯。 从那以后,他加入了父亲的保险经纪公司,然后于1999年开始经营自己。他是查尔斯·詹姆斯(Charles James)的执行董事,还获得了FCA的技术养老金工作特别许可,并定期收到来自其他顾问的咨询,以寻求帮助。重视他的知识和专长的行业。

迪恩(Dean)成立了该组织,以迎合各行各业的所有类型的人,因此,除财务计划建议外,他与之有联系并感兴趣的公司集团可以帮助客户一生中各个领域的人点。 查尔斯·詹姆斯(Charles James)商业的成功使他入选了2010年英国商业精英名人录。

Dean还是一名演讲者/发言人,并且已经开发了一家独立的公司,与各种规模和规模的公司合作,提供业务支持,并与他们分享他和他的团队所享受并取得的成功秘诀。成为一名已发表的作者为Dean提供了一个在国际和英国范围内扩展和发展他的作品的平台。


罗伯特·索普–导演

罗伯特·索普–导演

罗伯特·索普 – FOUNDING DIrECTOR

罗伯特·索普(Robert Thorpe)于1974年11月开始从事金融服务行业的销售代理业务。在他于1984年10月1日辞职成立Charles James and Company作为保险经纪公司之前,这已发展成为为客户提供咨询,处理行政事务,与Inter City Investments管理团队的基础。

罗伯特(Robert)在该行业拥有40多年的经验,至今仍在为查尔斯·詹姆斯(Charles James)金融计划部提供咨询,并在一定程度上负责其运作。他于1993年通过了FPC 1、2和3,于2000年3月获得了抵押咨询和实践证书,并于2012年10月1日获得了4级文凭。


史蒂夫·温温(Steve Unwin)–独立财务顾问

史蒂夫·温温(Steve Unwin)–独立财务顾问

史蒂夫·温温 –独立财务顾问

与(现任首席执行官)迪恩·索普(Dean Thorpe)进行一次偶然的交谈意味着,史蒂夫于1998年加入查尔斯·詹姆斯金融计划,而不是通过银行途径进入金融服务领域。史蒂夫已发展成为团队中的关键成员,并且是一个完善的独立财务顾问,可为新老客户提供优质的财务建议和计划。

“我喜欢为这家成熟的家族企业工作。自1998年加入公司以来,我一直通过担任不同的职务来继续积累自己的技能,经验,知识和资格。”  


瑞安·锡克特(Ryan Thickett) –独立财务顾问

瑞安·锡克特(Ryan Thickett) –独立财务顾问

瑞安·锡克特(Ryan Thickett) –独立财务顾问

瑞安(Ryan)于2007年12月加入我们,担任查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划师,担任管理员,并迅速晋升为副规划师。现在,Ryan作为Charles James的独立财务顾问,在退休计划,投资,抵押和保险等领域提供优质的财务建议和计划。 

“通过公司的这种进步帮助我通过现实世界的参与和学习获得了经验和知识,这使我获得了目前的职位和资格。在户外工作中,我喜欢通过参加每周五人制足球联赛或与朋友外出吃饭来社交。”


约翰·马歇尔(John Marshall)–独立财务顾问

约翰·马歇尔(John Marshall)–独立财务顾问

约翰·马歇尔 –独立财务顾问

John自1986年以来一直在金融服务行业中工作,专注于人寿保险,投资和养老金领域。直到2007年,他还担任过包括Guardian,Friends Provident和Zurich在内的多家大型公司的财务顾问和公司顾问。同年,John成为独立财务顾问,并于2009年加入了查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划。 John于2011年1月完成了财务顾问4级文凭,他也是个人理财协会的成员,并参加了例会。


格雷厄姆·阿特金 –顾问支持经理

格雷厄姆·阿特金 –顾问支持经理

格雷厄姆·阿特金 –顾问支持经理

Graham于2000年1月加入我们的查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划 作为学校的负责人和办公室管理员。多年来,他的职责和责任有所增加,并于2007年晋升为顾问支持经理。格雷厄姆为查尔斯·詹姆斯(Charles James)的财务顾问提供支持,并领导一个由小型计划员和行政人员组成的小组。

“我18岁就离开学校,所以我渴望直接进入工作环境,而不是继续接受教育。离开学校大约六个月后,我很幸运地担任了查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划的行政职务,直到今天我仍然受雇于他们。 在户外工作中,我对足球,羽毛球和网球等体育运动充满热情。”


杰夫·索普(Geoff Thorpe)–保险顾问

杰夫·索普(Geoff Thorpe)–保险顾问

杰夫·索普 – 保险 Adviser

杰夫(Geoff)自1998年以来一直在金融服务领域工作。他于2003年加入查尔斯·詹姆斯(Charles James)金融计划部,担任管理员一职,然后于2005年开始经营我们的一般保险业务。

“我现在担任职务,并继续处理各种保险,包括家庭,旅行,商业责任,汽车和人寿保险,包括重大和严重疾病保险。”


丹·布伦南 –技术总监

丹·布伦南 –技术总监

丹·布伦南 – Technical Director

Dan负责与Charles James有关的所有技术,包括网络管理和安全,数据存储和备份以及电子邮件和软件开发的管理。自2009年以来,丹的业务Decode Studios一直与查尔斯·詹姆斯(Charles James)驻在同一办公室。


丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson) –独立财务顾问

丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson) –独立财务顾问

丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson) –独立财务顾问

Daniel于2008年开始在金融服务业工作。他以离校生的身份加入了查尔斯·詹姆斯金融计划公司(查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划),并成功晋升为金融顾问公司(Financial Adviser),成功运营了多年的投资建议。

公司的发展帮助Daniel在现实世界中参与和学习,从而获得了经验和知识,这使他得以实现目前的职位和资格。

作为查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划 Limited的独立财务顾问,Daniel的职责是根据退休计划,投资,抵押和保险等领域的个人需求提供优质的财务咨询


温迪·索特(Wendy Sowter)–办公室& HR Manager

温迪·索特(Wendy Sowter)–办公室& HR Manager

温迪·索特(Wendy Sowter)– 办公室& HR Manager

Wendy自1998年以来一直在保险业工作,并于2010年5月加入我们的查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划。她开始担任办公室协调员,不久就被提升为我们的办公室& HR Manager.

Wendy非常高兴地了解了Office Manager的工作原理以及与其他工作人员的互动。她通过了3级NVQ管理课程,并且最近完成了CIPD课程的基础奖,并计划在不久的将来完成证书级别。

我喜欢我的办公室角色 &人力资源经理,喜欢勤奋工作,以确保自己尽我所能完成工作。如果我对某些事情不满意,我会努力推动自己,并且我喜欢承受压力,因为我觉得自己处于最佳状态。但是我也喜欢社交,与朋友一起笑,在工作中与我的同事开玩笑。


丹尼尔·库克(Daniel Cook)–策划人

丹尼尔·库克(Daniel Cook)–策划人

丹尼尔·库克(Daniel Cook) – Paraplanner

Daniel自2005年以来一直在金融服务行业工作,并于2012年3月加入查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划,担任副规划师。

Daniel向Charles James的独立财务顾问提供了一系列服务。这些内容各不相同,包括起草适合性报告(推荐产品或基金的个性化信函)以及对产品,投资基金和养老金合法化进行研究。他持有财务规划文凭,并且正在攻读高级文凭。

“我喜欢担任副规划师,并且希望继续发展这方面的技能,而不是走财务顾问的职业道路。在业余时间,我喜欢散步,阅读,与家人共度时光和长跑。我是Hallamshire Harriers竞技俱乐部(谢菲尔德)的成员,擅长5K,10K和半程马拉松。 (当心莫法拉!)”


朱迪·索普 – 公司秘书

朱迪已与Dean结婚,并从事兼职工作,履行公司秘书的相关要求。在她缺席的情况下,公司秘书的日常职责委派给人力资源经理Wendy Sowter& 办公室Manager. 


杰克·科恩(Jack Cohen)–初级行政助理

杰克·科恩(Jack Cohen)–初级行政助理

杰克·科恩 –初级行政助理

Jack于2014年4月加入我们在查尔斯·詹姆斯(Charles James)财务规划中担任学徒,现在是该团队的永久成员,担任我们的Office Administrator。

我真的很喜欢我的角色,并希望继续发展我的知识和理解。在工作之余,我对许多运动特别是足球非常感兴趣,我喜欢每周观看和比赛。我还喜欢通过运动,工作或一般与朋友和家人进行社交。”